表章送到许都，曹操在邺郡听说玄德自立为汉中王，大怒说：“织席的小儿，竟敢如此！我发誓要消灭他！”
立刻传令，发动全国的兵力，赶赴两川和汉中王决一雌雄。
一个人站出来劝谏说：“大王不可因为一时的愤怒，亲自劳驾远征。我有一计，不用张弓射箭，就让刘备在蜀地自己遭受灾祸；等他的兵力衰落、力量耗尽，只需要一个将领去征讨他，就可以成功。”
曹操看这个人，原来是司马懿。
曹操高兴地问：“仲达有什么高见？”
司马懿说：“江东的孙权，把妹妹嫁给刘备，又趁机偷偷地把妹妹接回去；刘备又占据荆州不还：他们彼此都有切齿之恨。现在可以派一个能言善辩的人，带着书信去劝说孙权，让他兴兵夺取荆州；刘备必定会发动两川的兵力去救援荆州。那时大王兴兵去夺取汉川，让刘备首尾不能相救，他必定危险了。”
曹操大喜，立即写信让满宠为使者，星夜奔赴江东去见孙权。
孙权知道满宠到了，就和谋士商议。
张昭进言说：“魏国和吴国本来没有仇怨；以前因为听信诸葛亮的话，导致两家连年征战不停，百姓遭受涂炭。现在满伯宁来，必定有讲和的意思，可以以礼接待他。”
孙权依照他的话，命令众谋士迎接满宠入城相见。
行礼完毕，孙权以宾客之礼对待满宠。
满宠呈上曹操的书信，说：“吴国、魏国自来没有仇怨，都是因为刘备的缘故，导致产生嫌隙。魏王差遣我到这里，约定将军攻取荆州，魏王用兵逼近汉川，首尾夹击。打败刘备之后，共同划分疆土，发誓互不侵犯。”
孙权看完书信，设宴款待满宠，送他回馆舍休息。
孙权和众谋士商议。
顾雍说：“虽然是说词，但其中有道理。现在可以一面送满宠回去，约定曹操，首尾相击；一面派人过江打探关羽的动静，然后才能行事。”
诸葛瑾说：“我听说关羽自从到了荆州，刘备给他娶了妻室，先生了一个儿子，又生了一个女儿。他的女儿还年幼，没有许配人家。我愿意去为我们主公的世子求婚。如果关羽肯答应，就和关羽商议共同打败曹操；如果关羽不肯，然后就帮助曹操夺取荆州。”
孙权采用他的计谋，先送满宠回许都；却派诸葛瑾为使者，去荆州。
诸葛瑾进城见到关羽，行礼完毕。
关羽说：“子瑜你来这里有什么意思？”
诸葛瑾说：“特地来求两家结好：我们主公吴侯有一个儿子，很聪明；听说将军有一个女儿，特地来求亲。两家结好，合力打败曹操。这实在是好事，请君侯考虑一下。”
关羽勃然大怒说：“我的虎女怎么肯嫁给犬子呢！要不是看在你弟弟的面上，立刻斩了你的头！不要再多话！”
于是叫左右把他赶出去。
诸葛瑾抱头鼠窜，回去见到吴侯；不敢隐瞒，就把实情告诉了孙权。
孙权大怒说：“怎么这么无礼！”
便叫张昭等文武官员，商议夺取荆州的计策。
步骘说：“曹操长久以来想篡夺汉朝，他所惧怕的是刘备；现在派使者来让吴兴起兵吞并蜀地，这是把灾祸转嫁到吴国。”
孙权说：“我也想夺取荆州很久了。”
步骘说：“现在曹仁现屯兵在襄阳、樊城，又没有长江的天险，从旱路可以攻取荆州；为什么不攻取，却让主公动兵？从这里就可以看出他的心思。主公可以派使者去许都见曹操，让曹仁从旱路先起兵夺取荆州，关羽必定会调动荆州的兵力去夺取樊城。如果关羽一动，主公可以派一个将领，暗中夺取荆州，一举就可以成功。”
孙权听从他的建议，立刻派使者过江，上书曹操，陈述这件事。
曹操大喜，打发使者先回去，随即派满宠去樊城协助曹仁，担任参谋官，商议动兵；一面飞驰檄文到东吴，让他们领兵从水路接应，来夺取荆州。
却说汉中王命令魏延总督军马，守卫东川。
于是带领百官回到成都。
差遣官员建造宫庭，又设置馆舍，从成都到白水，一共建造了四百多处馆舍亭邮。
大量囤积粮草。
多制造军器，来图谋进取中原。
细作探听到曹操联合东吴，想要夺取荆州，立刻飞报入蜀。
汉中王急忙请孔明商议。
孔明说：“我已经料到曹操必定有这个计谋；但是吴中的谋士很多，必定会让曹操命令曹仁先兴兵。”
汉中王说：“依照这个情况怎么办呢？”
孔明说：“可以派使者送去官诰给关羽，让他先起兵夺取樊城，使敌军胆寒，自然就瓦解了。”
汉中王大喜，立即派前部司马费诗为使者，捧着诰命去荆州。
关羽出城迎接，进入城中。
到了公廨行礼完毕，关羽问：“汉中王封我什么爵位？”
费诗说：“五虎大将之首。”
关羽问：“那五虎将是谁？”
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