司马懿不知道是怎么回事，他想让天子知道自己的威严，就整顿兵马，带着几万士兵来迎接。身边的近臣就上奏说：“司马懿果然带着十几万的兵马，前来抗拒，这是真的有反心啊。”曹睿急忙命令曹休先带着兵去迎战。司马懿看到有兵马过来，还以为是皇帝亲自来了呢，就趴在路边迎接。曹休出来说：“仲达你受先帝托孤的重任，为什么要造反呢？”司马懿听了大惊失色，浑身都是汗，就问是怎么回事。曹休把前面的事情都说了。司马懿说：“这是吴、蜀的奸细使的反间计，想让我们君臣互相残杀，他们好乘虚而入。我要亲自去见天子解释清楚。”于是就急忙退兵，到曹睿的车前趴在地上哭着上奏说：“我受先帝托孤的重任，怎么敢有二心呢？肯定是吴、蜀的奸计。我请求带着一支军队，先去打败蜀国，再去攻打吴国，来报答先帝和陛下，表明我的忠心。”曹睿心里还是犹豫不决。华歆又上奏说：“不能给他兵权。可以马上把他罢官，让他回乡下去。”曹睿听了他的话，就把司马懿削职，让他回乡去了，然后命令曹休总督雍、凉的军马。曹睿就回洛阳去了。
那些探子探听到这个消息，就跑到川中去报告。孔明听了可高兴了，说：“我早就想攻打魏国了，只是有司马懿统领雍、凉的兵马。现在他中了计被罢官了，我还有什么好担心的呢！”
第二天，后主早早地就上朝了，大臣们都聚集在一起。孔明走出班列，呈上了一道《出师表》。表上说：“臣诸葛亮说：先帝创立大业还没到一半呢，就中途去世了；现在天下分成三国，益州这个地方很疲惫穷困，这可真是到了生死存亡的关键时刻啊。但是在宫廷里侍奉保卫陛下的臣子，没有一个懈怠的；忠诚有志的将士，在外面不顾生命危险地战斗：这都是因为追念先帝对他们的特殊恩遇，想要报答给陛下啊。陛下您确实应该广泛地听取意见，来发扬光大先帝留下来的美德，振奋有志向的人的士气；不应该自己轻视自己，说话不恰当，堵塞了忠臣进谏的道路。皇宫里和朝廷里，都是一个整体；奖惩功过、好坏，不应该有差别。要是有做坏事违法的，和做好事忠诚的，都应该交给有关部门，按照规定给予惩罚或者奖赏，来显示陛下您公平英明的治理；不应该偏袒徇私，让宫廷内外有不同的法令。侍中、侍郎郭攸之、费袆、董允这些人，都是善良诚实的，志向和心思都很忠诚纯正，所以先帝才选拔出来留给陛下您的。我认为皇宫里的事情，不管大小，都先问问他们，然后再去做，肯定能弥补一些遗漏和不足，得到更多的好处。将军向宠，性格品德都很好，对军事很精通，以前试用的时候，先帝说他很能干，所以大家都推举他做都督。我认为军营里的事情，不管大小，都问问他，肯定能让军队和睦，将士们都能发挥自己的长处。亲近贤臣，远离小人，这就是前汉兴隆的原因；亲近小人，远离贤臣，这就是后汉衰败的原因。先帝在世的时候，每次和我谈论到这件事，没有一次不对桓帝、灵帝感到叹息和痛恨的！侍中、尚书、长史、参军，这些都是坚贞可靠、能够以死报国的臣子，希望陛下您亲近他们、信任他们，这样汉朝的兴隆，就指日可待了。我本来是个平民百姓，在南阳亲自耕种田地，只想在乱世里保全自己的性命，不想在诸侯中求得名声和地位。先帝不嫌弃我身份低微、见识浅陋，委屈自己，三次到草庐里来拜访我，向我询问当时的天下大事，我因此很感激，就答应先帝为他奔走效劳。后来遇到兵败，我在军事失利的时候接受任命，在危难的时候奉命出使：从那时候到现在已经二十一年了。先帝知道我做事谨慎，所以在临死的时候把大事托付给我。我接受命令以来，白天晚上都在担心，害怕没有完成先帝托付的事情，损害了先帝的英明；所以五月渡过泸水，深入到荒无人烟的地方。现在南方已经平定了，铠甲和兵器也足够了，应该奖励率领三军，向北平定中原，我愿意尽我微薄的力量，铲除奸邪凶恶的敌人，复兴汉朝，回到原来的都城：这就是我报答先帝、忠于陛下的职责啊。至于斟酌利弊得失，进献忠言，那就是郭攸之、费袆、董允他们的任务了。希望陛下把讨伐敌人、复兴汉朝的任务交给我，如果没有效果就治我的罪，来告慰先帝的英灵；如果没有听到我关于复兴汉朝的言论，就责备郭攸之、费袆、董允他们的疏忽，来显示他们的怠慢。陛下您也应该自己好好思考，询问治国的好办法，采纳正确的意见，深深地追念先帝的遗诏。我非常感激陛下的恩情！现在我就要远离陛下了，写这个表的时候眼泪不停地流，都不知道自己写了些什么。”
后主看了表之后说：“相父您南征的时候，经历了那么多的艰难险阻；刚刚回到都城，还没坐安稳呢；现在又要北伐，恐怕会让您太劳累了。”孔明说：“我受先帝托孤的重任，白天晚上从来都不敢懈怠。现在南方已经平定了，可以没有后顾之忧了；不在这个时候去讨伐敌人，恢复中原，还要等到什么时候呢？”这时候，班部里的太史谯周站出来上奏说：“我夜里观察天象，北方的气运正旺盛得很呢，星星都比平时亮好多，这时候可不能去攻打啊。”说完还看着孔明说：“丞相您对天文这么了解，为什么还要强行去做呢？”孔明回答说：“天象这东西变化无常，哪能那么死板地看呢？我现在先把军队驻扎在汉中，看看情况再行动。”谯周苦苦地劝谏，孔明就是不听。
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