很久以前，有个国王，他不仅掌管着一个大国，还懂神奇的魔法。年轻的他大部分时间都花在了享乐上，直到他遇到了一位美若天仙的公主，他才觉得自己是世界上最幸福的人。
一年以后，他们有了一个儿子，优秀的父母生的孩子各方面也都很优秀，孩子受到了文武百官的赞扬。王后觉得小王子身体很健康，可以忍受长途跋涉的辛苦，于是秘密带他去见自己的仙女教母。之所以说秘密，是因为仙女曾警告王后——国王会巫术，很久以前仙女和巫师之间就有着宿怨，他不会同意妻子来拜访她。
仙女很关心王后，也很喜爱小王子，于是赋予了他各种能力，让他还在摇篮里的时候就拥有非凡的魅力。为了让王子更加完美，仙女还赋予了他能够轻松学习一切知识的能力，王子没有让人失望，他做得非常好。不幸的是，王子早早地失去了母亲，母亲临终前将他托给仙女保护，说重大事情作决定前一定要得到仙女的同意。
失去母亲的王子十分悲痛，但他的悲痛之情还远远比不上国王，国王因为失去爱妻而悲痛欲绝，他一看到熟悉的人或物就想起他去世的妻子。于是他决定找机会去旅行。国王有魔法，所以轻松地游遍了大大小小的王国，每在一个国家，他就会化身成一个新的样子，而几周之后又回来一次，看望他的追随者们。
国王在旅行中很是无趣，有一天，他突然想到可以变成一只老鹰，就这样飞遍很多王国。变成鹰后，他来到了一个漂亮的地方，那里的空气中弥漫着茉莉的香气，草地上种满了橙花。国王被香气所吸引，他飞近地面，发现一些漂亮的大花园里种着世间罕有的花，清澈的泉水以不同的形状喷射到空中。一条宽阔的溪流流过花园，上面漂浮着精心装饰的汽艇船和平底船，船上的人们穿着很高雅，都佩戴着珠宝首饰。
那个国家的王后和公主正坐在其中一艘汽艇船上，由侍女们伺候着。公主比天上的星星还要漂亮，国王被她的可爱优雅深深吸引，要不是正化身为目光犀利的老鹰，他就差点要晕厥了。他栖息在一棵橙树顶上，从那里他可以近距离观察和欣赏迷人的公主。
变成老鹰的国王非常大胆，见到公主以后就想和她生活在一起，他当即决定要把这个美丽的少女带走。
他一直看着她，等到她上船的时候，突然猛扑下去，在侍从们还没来得及抓住她的时候将她抓走。公主发现自己落入一只老鹰手中，撕心裂肺地尖叫着，但捉住她的老鹰可不会将她放掉，国王来不及对她说什么安慰的话，继续抓住她向高空飞行。
最后他感觉飞得足够远了，已经来到了安全地带，才渐渐降落到草地上。他恳求她原谅他的无礼，告诉她，他准备把她带到他的王国里去，一起统治国家，还说了一些甜言蜜语安慰她。
公主沉默了很久。从惊恐中恢复之后她大哭起来，这让国王更难过了:“尊贵的公主，擦干眼泪吧，求你了。我的愿望就是让你成为世界上最快乐的人。”
“如果你说的是实话，陛下。”公主说，“那么把我的自由还给我。否则我只会把你当做我的敌人。”
国王很绝望，他说他只是希望把她带到一个幸福美丽的地方，在那里人人都会尊敬他。说完，不管她如何叫喊，他又一次抓住她，离开了这个城市。
终于到了一座宏伟的.宫殿前，那宫殿看起来很壮观，里面的房间也被装饰得很漂亮。
公主本以为自己会非常孤单，但看到好多漂亮的女孩子围在她身边，时刻准备着听她吩咐，还有一只漂亮的鹦鹉说着令人愉快的话，她就感觉不到孤单、寂寞。
一回到宫殿，国王就恢复了原形，尽管别人都很喜欢他，可他已经不再年轻，无法取悦公主。公主对他的暴力无礼只有憎恨和厌恶，她也毫不掩饰这种感觉。不过，国王还是希望随着时间的流逝，她可以消除对他的怨恨并且接受他。他用乌云将宫殿罩住，又匆匆赶回宫廷，因为他离开得太久，已经引起了很多人的焦虑。
王子和大臣们再次见到敬爱的国王都很高兴，但他们得忍受国王更加频繁的离开。他以处理政事为由将自己关在书房里，事实上他是想和公主待在一起(虽然公主并不屈服于他)。
公主一直都很固执，不肯原谅国王，而国王却开始怀疑，公主是不是已经听说了他年轻漂亮又迷人，还深受王宫上下爱戴的王子?尽管国王自认为小心谨慎，防范严密，可他还是很不安，于是他让王子去游玩。
王子访问了几个国家后，来到被国王掠去的公主的国家，这个国家失去了公主，仍然沉浸在哀痛之中。国王和王后盛情款待了他，还举办了很多欢庆活动。
一天，王子去王后的宫殿拜访时，被一幅美丽的画像迷住了，于是询问画中女孩是谁。王后哭着告诉他这是她亲爱的女儿，突然间被一只老鹰抓走了，事发突然，他们都不知道怎么回事。
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